2020年11月12日，由中國太平廣東分公司主辦，賽美·火星財團承辦的“財務(wù)問診師特訓(xùn)營”在江門圓滿落幕。

本次線下集訓(xùn)課程用時3天，共有366位學(xué)員參加。學(xué)員皆來自中國太平廣東分公司，職級跨越區(qū)域總經(jīng)理，區(qū)域總監(jiān)，高級經(jīng)理以及業(yè)務(wù)經(jīng)理四個層級。他們將成為廣東“財務(wù)問診師”的先鋒隊伍，創(chuàng)造一種新的展業(yè)模式。

經(jīng)過三十年的發(fā)展，壽險營銷由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長，這其中越來越需要專業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)與科技三元素的完美結(jié)合。為順應(yīng)時代需求，具有18年IT行業(yè)經(jīng)驗的吳賽美女士帶領(lǐng)賽美·火星財團總結(jié)七年壽險實戰(zhàn)經(jīng)驗，回歸保險財富管理的本質(zhì)，創(chuàng)新形式，為金融業(yè)賦能，推出“財務(wù)問診師特訓(xùn)營”這一專業(yè)課程。

“財務(wù)問診師特訓(xùn)營”課程，培養(yǎng)學(xué)員的財務(wù)問診能力，以此完善展業(yè)方式，給客戶帶來更多價值。本課程分為兩部分：線上訓(xùn)練營+線下集訓(xùn)。

同學(xué)們在參加線上訓(xùn)練營的時候，要忘掉自身保險代理人的角色，全身心學(xué)習(xí)理財知識，并親身體驗助教與其的一對一問診服務(wù)，找出自己財務(wù)上的風(fēng)險點，提升家庭財務(wù)“抵抗力”。

接著再參加線下集訓(xùn)，即回歸到代理人的定位，學(xué)習(xí)如何為委托人系統(tǒng)地梳理財務(wù)，幫助他找出財務(wù)中存在的風(fēng)險，從而給出專業(yè)的風(fēng)險對沖方案，并持續(xù)跟蹤和服務(wù)，從而幫助客戶實現(xiàn)幸福美滿的人生，實現(xiàn)個人職業(yè)價值，達成雙贏。

因此，賽美火星財團派出了四位資深講師，她們分別是：國家高級理財規(guī)劃師、財富傳承管理師吳賽美女士，IWMA國際財富管理風(fēng)險管理師，家庭財務(wù)規(guī)劃師，賽美火星財團”財富升級營“項目經(jīng)理柯靜華女士，家庭財務(wù)規(guī)劃師，IWMA國際財富管理協(xié)會風(fēng)險管理師，青年保險名家，賽美火星財團“保險理賠營“項目經(jīng)理黃麗斯女士及鐘艷梅女士。

(左一依次：吳賽美、柯靜華、黃麗斯、鐘艷梅)

四位講師集國家理財規(guī)劃師、財富傳承師、財務(wù)問診師、風(fēng)險管理師等多項專業(yè)認證于一身，

柯靜華曾榮獲中國太平“百萬精英獎”、賽普國家高級私人健身教練榮譽，黃麗斯曾榮獲IMA國際保險節(jié)“青年保險名家獎”、中國太平“百萬精英獎”等榮譽，本身又有非常豐富的個案經(jīng)驗，能將枯燥難懂的法律、保險、稅務(wù)、理財、人際溝通等專業(yè)知識，通過大量案例、視頻、現(xiàn)場演練、考試等多種授課形式呈現(xiàn)出來，不僅生動有趣，專業(yè)，更重要的是實操性很強。

除此以外，與其他同類培訓(xùn)不同的是，為了幫助學(xué)員們更好地吸收課程內(nèi)容，賽美火星財團在此之前還派出了26位輔導(dǎo)老師在線上社群輔導(dǎo)，其中10位助教到線下現(xiàn)場參與整個課程教學(xué)。

(左一依次：王盼、郭璞、羅莎、林春杏、潘知志、李燕純、別念恒、宋轉(zhuǎn)蘭、唐安榮、羅靜、周檸、李雅潔)

課程學(xué)習(xí)期間，同學(xué)們笑聲不斷，踴躍互動，大贊：“時間過得太快了!這簡直顛覆了我對培訓(xùn)的認知，也改變了我過往這么多年的壽險從業(yè)刻板印象。我已經(jīng)迫不及待想立刻回去用起來!”

吳賽美女士表示：保險代理人是具備財富管理使命的專業(yè)人士，他們圍繞一份份保險契約，陪伴客戶跨越從生到死，從一代到三代，幫助客戶實現(xiàn)家庭資產(chǎn)保全，助力他們走出幸福人生，因此她從不擔(dān)心沒有市場，只擔(dān)心大家不夠?qū)I(yè)。見到同學(xué)們都如此認真地學(xué)習(xí)，甚至有的同學(xué)已經(jīng)當(dāng)場和客戶預(yù)約了幾場問診，感覺特別欣慰。

本次課程圓滿落幕，也預(yù)示著保險行業(yè)將更加完善，保險代理人將越來專業(yè)，這對廣大消費者來說是一大福音。

(A班大合影，184位學(xué)員)

(B班大合影，182位學(xué)員)

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