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7月7日，中國(guó)中鐵股份有限公司（SH601390，股價(jià)7.73元，市值1913億元；以下簡(jiǎn)稱中國(guó)中鐵）發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（第一期）募集說明書。
募集說明書顯示，上述債券注冊(cè)金額600億元，擬發(fā)行金額不超過35億元，不設(shè)置超額配售。面值為100元，按面值平價(jià)發(fā)行。
債券分為兩個(gè)品種，品種一基礎(chǔ)期限為3年，個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券；品種二基礎(chǔ)期限為5年，以每5個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。
募集資金使用計(jì)劃方面，據(jù)中國(guó)中鐵公告，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還公司及下屬公司有息債務(wù)。若有息債務(wù)在本期債券發(fā)行前已償還，對(duì)應(yīng)募集資金將用于置換用于償還對(duì)應(yīng)有息債務(wù)的自有資金。
募集說明書顯示，截至今年3月31日，中國(guó)中鐵合并口徑下資產(chǎn)總額1.66萬(wàn)億元，負(fù)債總額1.22萬(wàn)億元，股東權(quán)益合計(jì)4353.52億元；流動(dòng)比率為1.04，速動(dòng)比率為0.58，資產(chǎn)負(fù)債率為73.71%。今年1-3月，中國(guó)中鐵營(yíng)業(yè)收入2719.74億元，凈利潤(rùn)88.66億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-380.24億元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-181.04億元，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為287.78億元。
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封面圖片來源：視覺中國(guó)-VCG211298090733
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